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資産コンサルティング

「数年後には退職金がもらえるんだけど、一体どうやって運用したらいいんだろう。」
「うちの子供達も社会人になったことだし、これからは夫婦2人の将来を考えたいわね。ただ具体的に、と言われると・・・なかなかね」
ご自身の周りの環境は、徐々に変化してゆきます。そしてお金についての心配事もその状況により様々です。税金のみならず、お客様の将来のライフプランを一緒に考えて行きませんか?


 お客様のライフプランに合ったトータルな資産運用をアドバイスして、お客様との信頼関係を深め、最終的には生涯にわたる、永い関係でサービスをご提供させて頂きます。 資産コンサルティングでは、資産の形成、運用、管理・保全を事務所の持つネットワークを生かして全方位のバックアップを致します。 対象となる資産も、金融資産、不動産など多岐にわたりご相談に乗らせて頂きます。

 資産形成

 将来必要となる資産は、個人の生活設計で千差万別です。 仕事や家族構成、はては趣味までが生活設計に影響してくるのです。 ライフプランニングの本などが多数出版されているので、ご自分で勉強されている方も多数いらっしゃいますが、我々は書籍やインターネットだけでは読み取れない実務からのノウハウをお客様にご提供致します。 また、私たちのもつ豊富な業務ネットワークを生かして、金融資産だけでなく不動産などポートフォリオを考慮した資産形成のアドバイスを致します。

資産運用

 資産運用と聞くと、株や投資信託などの金融資産への投資がまず連想されます。 しかし、資産運用とは金融資産への投資だけではありません。 個人が所有する資産の有効活用が本当の意味での資産運用になるのです。 我々は不動産への投資に関するご相談も承っております。 なぜなら私たちのネットワークには不動産のプロが多数いるため的確な対応が可能と自負しております。 また、もちろん金融資産への投資に関するご相談もお乗り致します。 銀行や証券会社との業務提携を活かして、最適なポートフォリオを考慮した運用のアドバイスが出来ます。

資産管理・保全

 資産を管理・保全するには、コストがかかります。 不動産であれば、毎日の清掃や備品交換などの管理、修繕への対応など色々なコストが必要になりますし、人手も必要になります。 しかしながら資産の価値を減らさないためにはこのようなコストを必要以上にカットすることは得策ではありません。 個人の資産をバランス良く管理する管理会社を選択する事が資産管理の重要なキーワードとなります。 金融資産においては、信託銀行との提携により、相続も捉えた長期にわたる資産管理がご提案出来ます。 管理・保全には、税金の問題もあります。 資産から収益が上がれば当然に課税されます。 節税も考えた最適な資産形成とその組み合わせ、管理を行い低金利時代に少しでも有利な資産活用をご提案致します。

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